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Gestión de trabajos asesoría

  Empezar en la nube

Vinculadas a cliente y a iguala

Los trabajos y tareas pueden estar vinculados a un cliente, una iguala o un expediente. El software de gestión de asesorías nos permite que desde cada trabajo vinculemos eventos en la agenda, realicemos escritos y facturemos.

Trabajos predefinidos

Las tareas predefinidas nos permiten preestablecer los trabajos con un valor o precio determinado, generan tareas consecutivas y nos ahorran tiempo al darlas de alta en la iguala o cliente al no tener que volver a escribirlas.

Tareas predefinidas recurrentes

La recurrencia en las tareas nos permite encadenar determinadas tareas que son cíclicas, como por ejemplo, revisión de impuestos trimestral o anual. Podremos elegir si la tarea la visionamos solo en el gestor de tareas o también en la agenda.

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