Última revisión
14/02/2024
Gestiona en tu despacho los clientes y expedientes con etiquetas
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Autor: Marketing Sudespacho
Materia: herramientas de productividad
Fecha: 14/02/2024
Resumen:
En SuDespacho, ofrecemos etiquetas en nuestro CRM para optimizar la gestión de tu empresa. Las etiquetas te permiten organizar clientes y expedientes eficientemente, facilitando el acceso a la información y mejorando la gestión financiera y operativa de tu empresa. Con este sistema, ahorras tiempo y aumentas la eficiencia en la clasificación y búsqueda de información.
Las etiquetas o tags son herramientas prácticas en un CRM de gestión, esenciales para categorizar y organizar la información en tu despacho de abogados o asesores. Estas etiquetas, comparables a las carpetas de un archivador, te permitirán tener un acceso fácil y ordenado a la información y documentación.
La Importancia de las Etiquetas en un CRM de Gestión
Etiquetar la información, como expedientes o clientes, es crucial para optimizar la gestión en tu despacho. Las etiquetas en tu CRM ahorran horas de búsqueda y lectura de expedientes, simplificando procesos engorrosos y asegurando la eficiencia en tu gestión diaria.
Ejemplos de Etiquetas para Clientes en tu Despacho
Categorización de Clientes
Puedes crear etiquetas para agrupar a tus clientes por categorías de pago como "grandes cuentas", "VIP", o "Precio especial", facilitando la gestión y seguimiento de cada cliente.
Tipo de Servicios Ofrecidos
Etiqueta a tus clientes según los servicios que les ofreces, como "Fiscal", "Laboral", "Contable", entre otros.
Etapas de Gestión del Cliente
Clasifica a los clientes por etiquetas como "Pendiente de pago" para una mejor gestión financiera.
Ejemplos de Etiquetas para Expedientes en tu CRM
Etiquetas por Estado del Expediente
Crea etiquetas para las diferentes etapas de tus expedientes, como "Ganado", "Perdido", "Pendiente sentencia", para tener un control total sobre ellos.
Etiquetas por Movimiento de Cuentas
Etiqueta tus expedientes por estado económico para controlar los cobros y el estado de cuentas.
Etiquetas Según Tipo de Expediente
Agrupa expedientes por tipo, como "Divorcio", "Cláusula Suelo", "Tarjeta Revolving", para una gestión más eficiente.
Maximizando la Eficacia del CRM con Etiquetas
Un buen software de gestión debe permitir crear y usar diferentes etiquetas en un mismo cliente o expediente, ofreciendo flexibilidad y precisión en la categorización.
Cómo Filtrar y Crear Reports con Etiquetas
Aprende a utilizar las etiquetas para filtrar información y crear reportes efectivos en tu CRM, lo cual te permitirá gestionar mejor tu despacho y tomar decisiones basadas en datos precisos y bien organizados.