Gestiona en tu despacho los clientes y expedientes con etiquetas
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Gestiona en tu despacho l... etiquetas

Última revisión
14/02/2024

Gestiona en tu despacho los clientes y expedientes con etiquetas

Tiempo de lectura: 2 min

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Autor: Marketing Sudespacho

Materia: herramientas de productividad

Fecha: 14/02/2024

Resumen:

En SuDespacho, ofrecemos etiquetas en nuestro CRM para optimizar la gestión de tu empresa. Las etiquetas te permiten organizar clientes y expedientes eficientemente, facilitando el acceso a la información y mejorando la gestión financiera y operativa de tu empresa. Con este sistema, ahorras tiempo y aumentas la eficiencia en la clasificación y búsqueda de información.


Gestiona en tu despacho los clientes y expedientes con etiquetas
Gestiona en tu despacho los clientes y expedientes con etiquetas

Las etiquetas o tags son herramientas prácticas en un CRM de gestión, esenciales para categorizar y organizar la información en tu despacho de abogados o asesores. Estas etiquetas, comparables a las carpetas de un archivador, te permitirán tener un acceso fácil y ordenado a la información y documentación.

La Importancia de las Etiquetas en un CRM de Gestión

Etiquetar la información, como expedientes o clientes, es crucial para optimizar la gestión en tu despacho. Las etiquetas en tu CRM ahorran horas de búsqueda y lectura de expedientes, simplificando procesos engorrosos y asegurando la eficiencia en tu gestión diaria.

Ejemplos de Etiquetas para Clientes en tu Despacho

Categorización de Clientes

Puedes crear etiquetas para agrupar a tus clientes por categorías de pago como "grandes cuentas", "VIP", o "Precio especial", facilitando la gestión y seguimiento de cada cliente.

Tipo de Servicios Ofrecidos

Etiqueta a tus clientes según los servicios que les ofreces, como "Fiscal", "Laboral", "Contable", entre otros.

Etapas de Gestión del Cliente

Clasifica a los clientes por etiquetas como "Pendiente de pago" para una mejor gestión financiera.

Ejemplos de Etiquetas para Expedientes en tu CRM

Etiquetas por Estado del Expediente

Crea etiquetas para las diferentes etapas de tus expedientes, como "Ganado", "Perdido", "Pendiente sentencia", para tener un control total sobre ellos.

Etiquetas por Movimiento de Cuentas

Etiqueta tus expedientes por estado económico para controlar los cobros y el estado de cuentas.

Etiquetas Según Tipo de Expediente

Agrupa expedientes por tipo, como "Divorcio", "Cláusula Suelo", "Tarjeta Revolving", para una gestión más eficiente.

Maximizando la Eficacia del CRM con Etiquetas

Un buen software de gestión debe permitir crear y usar diferentes etiquetas en un mismo cliente o expediente, ofreciendo flexibilidad y precisión en la categorización.

Cómo Filtrar y Crear Reports con Etiquetas

Aprende a utilizar las etiquetas para filtrar información y crear reportes efectivos en tu CRM, lo cual te permitirá gestionar mejor tu despacho y tomar decisiones basadas en datos precisos y bien organizados.