Vídeos CRM sudespacho versión 3.0 con IA

Configuración inicial

Captura video
Configuración usuarios

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Configuración de usuarios y permisos

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Configuración y gestión de grupos de trabajo
Configuración grupos

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Configuración y gestión de grupos de trabajo

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Personalización de logotipos y branding
Configuración logos

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Personalización de logotipos y branding

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Ficheros

Creación fichero
Creación fichero

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Creación de fichas de clientes, abogados y procuradores

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Gestión clientes
Gestión clientes

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Gestión completa de clientes desde la ficha

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Combinar datos
Combinar datos

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Combinar datos y unificar fichas de clientes

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Filtros
Filtros

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Filtros predefinidos y búsquedas guardadas

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Expedientes

Alta expedientes

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Alta de expedientes judiciales y extrajudiciales

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Tareas predefinidas

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Tareas predefinidas para actuaciones en el despacho

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Tareas recurrentes

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Tareas recurrentes y automatización de actuaciones

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LexNET

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Integración de notificaciones LexNET en expedientes

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Oportunidades comerciales

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Gestión de oportunidades comerciales y panel de ventas

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Imputación de horas

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Imputación de horas y control de tiempos por usuario y cliente

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Facturación

Facturar paso a paso

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Facturación paso a paso: proformas y facturas oficiales

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Series facturación

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Series de facturación obligatorias y numeración

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Integración Verifactu

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Integración con Verifactu y comunicación en tiempo real

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Resumen de cuentas
Resumen de cuentas

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Resumen de cuentas y control económico por cliente o expediente

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Gestión cobros
Gestión cobros

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Gestión de cobros en facturas oficiales y control de pendientes

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Catálogo conceptos
Catálogo conceptos

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Catálogo de conceptos predefinidos para facturación

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Exportación masiva facturas
Exportación masiva facturas

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Exportación masiva de facturas a PDF

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Facturas recibidas
Facturas recibidas

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Gestión de facturas recibidas y gastos del despacho

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Pagos proveedores
Pagos proveedores

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Control de pagos a proveedores desde facturas recibidas

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Gestión igualas
Gestión igualas

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Gestión de igualas y cuotas recurrentes

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Gestión remesas
Gestión remesas

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Creación y exportación de remesas SEPA Core

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Gestor Documental

Gestor documental
Gestor documental

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Gestor documental integrado y subida de archivos

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Firma biométrica
Firma biométrica

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Firma biométrica de documentos con validez legal

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Calendario

Calendario

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Gestión de calendario y sincronización con Google

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Cronofy
Cronofy

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Integración de Cronofy para sincronización de agendas externas

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Calendario iCloud
Calendario iCloud

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Sincronización del calendario con iCloud

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Calendario Outlook
Calendario Outlook

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Sincronización del calendario con Microsoft Outlook

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Email

Gestión emails
Gestión emails

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Envío y gestión de emails desde el CRM

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Mail certificado
Mail certificado

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Envío de email certificado con trazabilidad legal

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Utilidades Configuración

Paneles Home
Paneles Home

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Personalización de la Home con paneles y widgets

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Importación
Importación

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Importación masiva de datos desde Excel

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Reports
Reports

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Reports personalizados y programación de informes

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Buscador global
Buscador global

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Buscador global de clientes, expedientes y facturas

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Auditoría
Auditoría

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Auditoría de usuarios y control de accesos

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Exportar datos
Exportar datos

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Exportación de datos a Excel

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API
API

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Configuración de la API y acceso a endpoints

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Gestión contadores
Gestión contadores

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Configuración de contadores y series de numeración

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Recuperar borrados
Recuperar borrados

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Recuperar registros borrados en el CRM

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Integraciones

Integración Iberley
Integración Iberley

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Integración con Iberley IA para documentación jurídica

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Integración Verifactu
Integración Verifactu

CRM sudespacho versión 3.0 con IA | Integración con Verifactu y Ticket BAI

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