Claude, con el contexto de cada asunto.
Reúne actuaciones, correos y documentos accesibles para entender la situación de un cliente o expediente. Prepara informes y pide que se señalen posibles incoherencias que convenga revisar. Empieza en Claude o utiliza el acceso desde el elemento del CRM en el que estás trabajando.
- check_circleReúne información de clientes, expedientes y comunicaciones.
- check_circleConsulta tareas, agenda y contexto económico disponible.
- check_circleConector incluido en los planes del CRM, con acceso de lectura.
Información para continuar
Recupera el hilo de cada asunto.
Claude trabaja con el contexto que obtiene del CRM. La información accesible depende de los registros disponibles, la conexión y los permisos del usuario.
Clientes y expedientes
Reúne los asuntos de un cliente, sus actuaciones pendientes y las comunicaciones recientes para retomar el trabajo con una visión conjunta.
Tareas y agenda
Consulta responsables, vencimientos y citas de un periodo. Organiza la respuesta por fecha e identifica tareas que siguen sin fecha registrada.
Correos que necesitan seguimiento
Resume mensajes recientes, busca comunicaciones relacionadas y prepara un borrador para responder con el contexto del asunto.
Contenido documental disponible
Pide una síntesis de los documentos accesibles cuyo contenido pueda recuperar el conector. Delimita el conjunto que quieres analizar.
Posibles incoherencias
Solicita que se señalen fechas, estados o documentos que parezcan contradictorios. Son puntos para comprobar con tu criterio profesional.
Contexto económico del asunto
Revisa conceptos pendientes de facturar y otros datos económicos disponibles, junto con la actividad registrada en el expediente.
Elige el punto de partida
Desde tu CRM o desde una conversación.
Configura primero la conexión de SuDespacho. Después puedes iniciar tus consultas por cualquiera de estas dos vías.
Desde un cliente o expediente
- Localiza en SuDespacho el elemento cuyo contexto necesitas revisar.
- Utiliza el acceso a Claude para abrir la IA con la referencia de ese cliente o expediente.
- Plantea una pregunta concreta y continúa trabajando con la información que se recupere.
Desde Claude
- Abre una conversación y activa sudespacho desde el botón + y los conectores disponibles.
- Identifica el asunto o delimita una consulta por cliente, fecha, agenda o cuenta de correo.
- Pide después otro formato, un resumen más breve o una revisión de un punto concreto.
Ejemplos para tu trabajo
Convierte una necesidad en una pregunta concreta.
Adapta estas peticiones a tus asuntos. El número de documentos o mensajes sirve para acotar la consulta, no representa un límite técnico del conector.
Coordinar los pendientes
Lista las actuaciones pendientes de este expediente que vencen esta semana y, en un apartado separado, las que no tienen fecha. Incluye responsable, fecha cuando conste y registro de origen.
Una tabla facilita revisar el seguimiento y preparar la coordinación del equipo.
Revisar documentación
Resume los últimos cuatro documentos accesibles de este expediente. Indica cuáles has podido leer y qué información falta para completar el análisis.
Si solo se recuperan nombres o identificadores, el resultado debe explicar esa limitación.
Retomar un cliente
Prepara un informe de los expedientes de este cliente, sus actuaciones pendientes y los últimos diez emails disponibles. Señala los puntos que conviene comprobar.
Puedes pedir una versión interna para tu equipo o adaptar el contenido para una comunicación.
Consultar la situación económica
¿Qué conceptos constan pendientes de facturar en este expediente? Resume la información disponible e indica los registros que sustentan la respuesta.
La consulta te ayuda a revisar los datos antes de realizar la gestión correspondiente en el CRM.
Un resultado que puedas revisar
Da contexto y comprueba la respuesta.
- 1
Define el alcance
Indica el cliente o expediente, el periodo y el resultado que necesitas. En asuntos extensos, trabaja por grupos de documentos o comunicaciones.
- 2
Pregunta qué información falta
Solicita referencias a las fuentes consultadas. Pide que se distinga entre datos registrados, posibles incoherencias y cuestiones que requieren comprobación.
- 3
Aplica tu criterio profesional
Revisa los hechos, fechas e importes antes de utilizar el informe. Los borradores se elaboran en la IA; tú decides cómo continuar la gestión.
Configuración manual
Conecta tu cuenta y empieza a preguntar.
Necesitas tu cuenta de IA, permiso para añadir la conexión y tus datos de acceso a SuDespacho: usuario, contraseña e identificador del despacho.
La conexión MCP está incluida sin coste adicional en los planes del CRM. La disponibilidad y los límites de uso del asistente dependen de tu cuenta y de las condiciones de su proveedor.
URL del servidor MCP
https://mcp.sudespacho.biz/mcpCliente OAuth de Claude
claude-mcpAutenticación
OAuth · Secreto del cliente vacío
Sigue los ajustes OAuth de la guía de tu asistente. El nombre del conector es sudespacho.
Resuelve tus dudas
Antes de empezar a trabajar con la IA.
Qué puedes hacer, qué necesitas y cómo mantener el control de la información.
¿Claude puede cambiar registros o enviar correos desde SuDespacho?
La conexión actual es de solo lectura. Claude puede consultar información y preparar informes o borradores en la conversación. El conector no crea, modifica ni elimina registros, no guarda ni sube documentos al CRM y no envía emails desde SuDespacho.
¿Puede analizar todos los documentos de cualquier expediente?
Puede resumir documentos accesibles cuando el conector disponga de su contenido. No hay que dar por leído un archivo si solo se ha recuperado su nombre o identificador. Acota la petición y comprueba qué documentos se han podido consultar.
¿Tengo que pagar un suplemento por el conector?
El conector de Claude está incluido sin coste adicional en los planes del CRM de SuDespacho. La cuenta de Claude y las condiciones y límites de su plan se gestionan de forma independiente.
¿Se comparte información con Claude?
Sí. Para resolver la consulta, el conector transmite a Claude la información recuperada dentro del acceso autorizado. Revisa las condiciones y ajustes del proveedor y los permisos del espacio de trabajo. Solo lectura describe las operaciones permitidas sobre el CRM, no la ausencia de transferencia de datos.
¿Estas consultas son exclusivas de Claude?
Los ejemplos también pueden plantearse con ChatGPT mediante su conector. Ambas opciones trabajan con el contexto disponible en SuDespacho. Elige tu herramienta habitual y ten en cuenta que los resultados y límites pueden variar según la cuenta y la consulta.
Sigue explorando
Elige tu siguiente paso.
Veámoslo con un caso de tu despacho.
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