ChatGPT, con el contexto de tu despacho.
Consulta tus asuntos, revisa actuaciones y correos, y prepara informes con la información disponible en tu CRM. Empieza en ChatGPT o ábrelo desde un cliente o expediente de SuDespacho. Haz preguntas concretas y continúa la conversación hasta reunir el contexto que necesitas.
- check_circleConsulta clientes, expedientes, agenda y comunicaciones.
- check_circlePrepara informes y borradores para tu revisión.
- check_circleConector incluido en los planes del CRM, con acceso de lectura.
Del CRM a tu conversación
Consulta, ordena y prepara tu trabajo.
El conector aporta información del CRM. ChatGPT te ayuda a organizarla en el formato que pidas, según los registros disponibles y los permisos de tu usuario.
Situación de tus expedientes
Reúne antecedentes, actuaciones y comunicaciones para retomar un asunto y preparar la próxima conversación con tu cliente.
Tareas y vencimientos
Consulta actuaciones pendientes, responsables y fechas. Distingue los trabajos con vencimiento de los que todavía no tienen una fecha registrada.
Agenda de la jornada
Revisa las citas de hoy o mañana, sus horarios y los asuntos relacionados para preparar el día.
Correo con contexto
Resume mensajes de una cuenta o periodo, agrúpalos por asunto y pide un borrador de respuesta que puedas revisar.
Documentación accesible
Localiza documentos y resume los que tengan contenido disponible para el conector. Acota la petición por archivo o periodo.
Información económica
Consulta los conceptos que constan pendientes de facturar y la información económica accesible de un expediente antes de continuar su gestión.
Dos puntos de entrada
Empieza donde estás trabajando.
La conexión es la misma. Puedes partir de un elemento del CRM o formular tu consulta directamente en ChatGPT.
Desde SuDespacho
- Abre la ficha del cliente o el expediente que quieras revisar.
- Utiliza su acceso a ChatGPT para abrir la IA con el contexto de ese elemento.
- Pide un resumen, una consulta concreta o un informe. La conexión debe estar configurada previamente.
Desde ChatGPT
- Selecciona el complemento sudespacho escribiendo @sudespacho en una conversación.
- Indica el cliente, expediente, cuenta de correo o periodo al que se refiere tu pregunta.
- Continúa con nuevas preguntas para ampliar, ordenar o adaptar el resultado.
Preguntas que puedes adaptar
Dile qué necesitas y con qué alcance.
Parte del registro que quieres consultar o identifica el asunto en tu conversación. Ajusta el periodo y revisa la información recuperada.
Preparar una reunión
Prepara un informe de este expediente con sus últimas actuaciones, comunicaciones del último mes y cuestiones pendientes.
Pide después una versión breve con los puntos que necesitas tratar con el cliente.
Revisar el correo
Resume los correos de esta semana en mis cuentas accesibles. Agrúpalos por asunto y señala los que parecen necesitar respuesta, explicando por qué.
La prioridad propuesta te ayuda a revisar los mensajes y decidir cómo atenderlos.
Organizar la jornada
Consulta mi agenda de mañana: citas, horarios y asuntos relacionados. Indica qué información conviene revisar antes de cada reunión.
La respuesta se apoya en lo que consta en la agenda y en los registros accesibles.
Preparar una comunicación
Redacta un borrador de email para explicar a mi cliente la situación de este expediente. Usa un tono claro y señala los datos por confirmar.
Obtienes contenido para revisar y adaptar antes de utilizarlo en una comunicación.
De la pregunta al resultado
Concreta la consulta. Revisa el contexto.
- 1
Acota lo que quieres consultar
Indica el asunto, las fechas y el formato de salida. En expedientes extensos, empieza por los documentos o correos más recientes.
- 2
Comprueba qué se ha recuperado
Pide referencias a los registros y que se señale la información ausente. Un nombre de archivo por sí solo no permite resumir su contenido.
- 3
Revisa y decide cómo continuar
Contrasta fechas, importes y conclusiones. Los informes y borradores se preparan en la IA; tú decides cómo aplicarlos al trabajo del despacho.
Configuración manual
Conecta tu cuenta y empieza a preguntar.
Necesitas tu cuenta de IA, permiso para añadir la conexión y tus datos de acceso a SuDespacho: usuario, contraseña e identificador del despacho.
La conexión MCP está incluida sin coste adicional en los planes del CRM. La disponibilidad y los límites de uso del asistente dependen de tu cuenta y de las condiciones de su proveedor.
URL del servidor MCP
https://mcp.sudespacho.biz/mcpCliente OAuth de ChatGPT
chatgpt-mcpAutenticación
OAuth · Secreto del cliente vacío
En ChatGPT, el método del punto de acceso de tokens es none; la autenticación principal sigue siendo OAuth. Consulta todos los ajustes en la guía.
Resuelve tus dudas
Antes de empezar a trabajar con la IA.
Qué puedes hacer, qué necesitas y cómo mantener el control de la información.
¿ChatGPT puede modificar los datos de mi CRM?
El conector actual es de solo lectura. Permite consultar información y preparar resultados en la conversación. No crea, modifica ni elimina registros, no guarda ni sube documentos al CRM y no envía correos desde SuDespacho.
¿Puede resumir los documentos del expediente?
Sí, cuando su contenido está disponible para el conector. Si recibe únicamente identificadores o nombres de archivos, debe indicarlo y limitarse a esos datos. Es recomendable concretar qué documentos o periodo quieres revisar.
¿La integración tiene un coste adicional?
El conector de ChatGPT está incluido sin coste adicional en los planes del CRM de SuDespacho. La cuenta, el plan y los límites de uso de ChatGPT son independientes.
¿Qué información recibe ChatGPT?
Para responder, el conector transmite a ChatGPT información recuperada del CRM dentro del acceso autorizado. Revisa las condiciones y ajustes de la cuenta que conectas. El modo de lectura limita los cambios en el CRM; no significa que los datos permanezcan exclusivamente en él.
¿Estos ejemplos también pueden hacerse con Claude?
Ambos conectores permiten plantear consultas sobre el contexto disponible en SuDespacho. Los ejemplos muestran formas de trabajar, no funciones exclusivas de una IA. El resultado depende de la consulta, los datos y las herramientas disponibles en cada cuenta.
Sigue explorando
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Veámoslo con un caso de tu despacho.
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